浙江海正動物保健品有限公司增資項目（項目編號：臺交所掛【2022】20號）、部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目（項目編號：臺交所掛【2022】21號）由臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（以下簡稱組織人）對外披露信息公開征集投資方，并協(xié)助融資方（浙江海正動物保健品有限公司）采用競爭性談判方式開展投資方遴選工作。

一、標(biāo)的、底價及保證金

本次增資融資方為浙江海正動物保健品有限公司，增資金額3億元人民幣（其中對應(yīng)股本部分計入注冊資本，超出部分計入資本公積），股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額1.9億元人民幣，報名時交納增資項目保證金人民幣6,000萬元、股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目保證金人民幣3,800萬元。

二、競爭性談判說明及安排

1、本次競爭性談判活動依據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

2、意向投資方提交投資申請相關(guān)材料，按時足額交納保證金，并經(jīng)融資方確認(rèn)合格意向投資方有二家及以上的，采用競爭性談判擇優(yōu)選定投資方。

3、出現(xiàn)以下任何情形時，則本次公開征集終止：

（1） 未征集到合格的意向投資方；

（2） 其他導(dǎo)致本增資項目不適宜繼續(xù)的情形。

4、談判時間：具體以組織人發(fā)送的《關(guān)于意向投資方資格確認(rèn)意見及交易安排的通知》為準(zhǔn)。

5、談判地點：浙江省臺州市市府大道777號臺州市公共資源交易中心三樓2號開標(biāo)室。

三、競爭性談判程序及規(guī)則

1、組織方收到融資方出具的《意向投資方資格確認(rèn)意見書》后二個工作日內(nèi)，向各意向投資方發(fā)出《關(guān)于意向投資方資格確認(rèn)意見及交易安排的通知》。

2、合格意向投資方須按《關(guān)于意向投資方資格確認(rèn)意見及交易安排的通知》的規(guī)定時間參加競爭性談判活動，否則視為自動放棄投資資格。合格意向投資方到達(dá)談判現(xiàn)場后，應(yīng)將準(zhǔn)備的《浙江海正動物保健品有限公司競爭性談判材料》（一式陸份），當(dāng)場遞交給組織人。組織人統(tǒng)一接收后分發(fā)至談判小組。

3、組織人采取現(xiàn)場抽簽的方式確定合格意向投資方競爭性談判順序。

談判小組圍繞以下談判要點內(nèi)容與各合格意向投資方逐一進(jìn)行談判：

（1）意向投資方的增資報價情況。

（2）意向投資方的綜合實力。包括：管理規(guī)模、投資經(jīng)驗和行業(yè)地位等情況。

（3）意向投資方戰(zhàn)略契合。包括：戰(zhàn)略方向產(chǎn)業(yè)布局與融資方總部戰(zhàn)略的契合度和認(rèn)可度等情況。

（4）意向投資方支持能力。包括：市場渠道、產(chǎn)業(yè)整合和分拆上市支持能力等情況。

4、每家談判一次為一輪，競爭性談判原則上只進(jìn)行一輪。

5、每次談判均當(dāng)場形成談判紀(jì)要，由全體談判小組成員及合格意向投資方談判代表簽字確認(rèn)。

6、合格意向投資方可在談判進(jìn)行中對所提交材料進(jìn)行確認(rèn)（包括報價）。合格意向投資方在談判紀(jì)要上簽字確認(rèn)后，材料不得再進(jìn)行修改。談判時報價為最終報價。

7、談判小組成員根據(jù)合格意向投資方遞交的材料、談判紀(jì)要，對合格意向投資方在此次增資項目中的綜合實力按照評分細(xì)則打分，并在會議紀(jì)要上簽字確認(rèn)。

8、評分依據(jù)及權(quán)重

增資報價20%、綜合實力20%、戰(zhàn)略契合度30%、支持能力30%。具體評分標(biāo)準(zhǔn)見附件。

9、談判小組匯總各成員打分、綜評意見確定合格意向投資方優(yōu)先接納順序排名，編寫談判評審報告，一份交融資方，一份交組織人存檔。

10、融資方將遴選結(jié)果書面反饋給組織人。組織人收到融資方書面反饋后，當(dāng)日通知意向投資方，發(fā)送《增資結(jié)果通知書》。意向投資方在組織方發(fā)出《增資結(jié)果通知書》后五個工作日內(nèi)簽訂《增資協(xié)議》，協(xié)議簽訂后五個工作日內(nèi)一次性支付全部剩余增資款，所支付的資金來源合法。

11、融資方、原股東和最終投資方按照規(guī)定簽署《增資協(xié)議》，并遞交一份供組織人備案。

12、交易鑒證及公告：增資協(xié)議簽訂并生效后，組織人出具交易憑證，通過網(wǎng)站對外公告結(jié)果，公告期不少于5個工作日。

四、其他

1.意向投資方參加談判活動自行所攜帶的材料，須經(jīng)意向投資方法定代表人（或授權(quán)代表人）簽字并加蓋公章，否則為無效。

2.意向投資方向組織人遞交的材料，在評審結(jié)束后，由融資方和組織人分別存檔。

五、談判小組

談判小組由融資方負(fù)責(zé)組建，本次競爭性談判小組成員五人，由融資方和外部專家組成?！九_州市椒江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室或國運集團(tuán)或海正藥業(yè)紀(jì)檢人員】全程參與競爭性談判過程。

附件：1.關(guān)于意向投資方資格確認(rèn)意見及交易安排的通知

2.材料清單

3.競爭性談判評分標(biāo)準(zhǔn)

4.競爭性談判評分表

5.談判小組評審報告